サービス | 長野生活情報センター

SERVICE 01

ファイナンシャルプランニング

ご家族のライフイベントに合わせた収支シミュレーションを作成し、教育・老後・万一の備えまで将来のお金の流れを「見える化」します。定期的な見直しを通じてプランを最適化し、変化するライフステージに寄り添い続ける、一生涯のマネープランをご提供します。

SERVICE 02

お客様の家族構成やライフプランに最適な保障を中立的な立場でご提案します。加入後も定期的に見直しを行い、保障内容の過不足がないよう長期にわたってサポートいたします。

SERVICE 03

NISAやiDeCoなどの資産運用制度を活用し、お客様の目標やリスク許容度に応じた最適な運用プランをご提案します。金融のプロとして市場動向を常に把握し、長期的な視点で「貯める」から「増やす」への一歩を丁寧にサポートいたします。

SERVICE 04

住宅購入時のローン選びから返済計画、頭金の準備まで、無理のない資金計画をトータルでサポートします。金利タイプの比較や各種優遇制度のご案内も含め、マイホームの夢を叶えながらも将来の家計に安心をお届けします。

SERVICE 05

企業型確定拠出年金（企業型DC）の制度設計から導入手続き、運用開始後のフォローまでワンストップで支援します。従業員の福利厚生充実と企業の税制メリットを両立させ、経営者・従業員双方にとって最適な制度づくりをお手伝いします。

SERVICE 06

「争族」を防ぐための事前対策を、ご家族の円満な資産承継をお手伝いします。税理士や司法書士など専門家を紹介し、次世代への想いをしっかりつなぐサポートを行います。