金融商品仲介業

NISAやiDeCoなどの資産運用制度を活用し、お客様の目標やリスク許容度に応じた最適な運用プランをご提案します。金融のプロとして市場動向を常に把握し、長期的な視点で「貯める」から「増やす」への一歩を丁寧にサポートいたします。

業務内容

・NISA（つみたて・成長枠）の口座開設サポート

・投資信託の選定・ポートフォリオ提案

・iDeCo（個人型確定拠出年金）の導入支援

・マーケット情報の提供・運用レポート共有

・資産運用に関するセミナー・勉強会の開催

サービス一覧