ファイナンシャルプランニング

ご家族のライフイベントに合わせた収支シミュレーションを作成し、教育・老後・万一の備えまで将来のお金の流れを「見える化」します。定期的な見直しを通じてプランを最適化し、変化するライフステージに寄り添い続ける、一生涯のマネープランをご提供します。

業務内容

・ライフプラン・キャッシュフロー表の作成

・ライフイベントに応じたプラン再設計

・教育・老後等の資金シミュレーション

・家計収支の分析・改善提案

・保険・資産運用の総合的な見直し

・各種制度（NISA・iDeCo等）の活用提案

サービス一覧